Отчёт за июль

С чего всё начинается

«Соколов Промснаб» продаёт через внутренний и выездной отделы продаж. Каждый выездной менеджер ведёт свои напоминания по-своему, внутренний отдел складывает предложения в папку, а руководство отдела продаж узнаёт о состоянии рамочного договора, только если само об этом спросит. Если кто-то выбывает, вместе с ним пропадают и его знания — вот истинная причина обращения к нам, а не желание получить отчётность.

Решения

• В центре — сделка, а не клиент

  Центром тяжести служит сделка с её историей, а не карточка клиента. У оптовика мало клиентов, зато много сделок; тот, кто ставит клиента в центр, потом собирает каждое предложение вручную заново.

• Воронка продаж — доска, контакты — таблица

  Два представления для двух вопросов. Доска отвечает на вопрос «на каком этапе что находится», таблица — «с кем я давно не разговаривал». Если втиснуть оба варианта в один экран, получится представление, которое плохо отвечает на оба вопроса.

• Напоминание — это поле, а не запись в календаре

  Напоминания привязаны к сделке и переходят вместе с ней, когда меняется ответственный сотрудник. В личном календаре напоминание оставалось бы тем же, чем было раньше: личным делом, которое невозможно найти, если человек отсутствует.

Сознательно опущеноНет составления коммерческих предложений и рассылки писем. И то и другое относится к системе товароучёта, а не к CRM — вторая система, которая считает цены, — самый надёжный способ получить два разных предложения под одним и тем же номером.

Что входит

Экранов

5

Блоков контента

19

Языков

4

Пять экранов, на четырёх языках, с боковой панелью, шапкой и указанием роли. Навигация между экранами работает; таблицы, доска, диаграммы и формы показаны, но не действуют. Все имена, номера и значения вымышлены.

Как это продолжилось бы

• Перенос данных из таблиц

  Слияние трёх разросшихся таблиц — это половина трудозатрат проекта: дубли, разные варианты написания, контакты без указания компании.

• Товароучёт и коммерческие предложения

  Цены на товары, условия для клиентов и статус предложения должны поступать из основной системы, иначе CRM и журнал заказов начинают расходиться.

• Мобильная версия для выездных сотрудников

  Напоминания и отчёты о визитах фиксируются в машине, а не за письменным столом. Это отдельный интерфейс, а не та же страница на маленьком экране.

Обсудить ваш проект